Young Wise Men
01. ビーチで写真
作詞/ 直枝政太郎 作曲/ 直枝政太郎
02. 恋は底ぬけ
作詞/ 直枝政太郎 作曲/ 直枝政太郎 ・ 坂東次郎
03. 頭の中の傷
作詞/ 直枝政太郎 作曲/ 直枝政太郎
04. いろいろあるさ
作詞/ 馬田裕次 作曲/ 馬田裕次
05. ハンバーガーですね
作詞/ 直枝政太郎 作曲/ 直枝政太郎
06. 防波堤のJ
作詞/ 直枝政太郎 作曲/ 直枝政太郎
07. YOUNG WISE MEN
作詞/ 直枝政太郎 作曲/ 直枝政太郎
08. きっとイクよ
作詞/ 直枝政太郎 作曲/ 坂東次郎
09. ごきげんいかが工場長
作詞/ 直枝政太郎 作曲/ 直枝政太郎
10. バード・ソング
作曲/ 坂東次郎
11. 駅前喫茶
作詞/ 直枝政太郎 作曲/ 馬田裕次 ・ 直枝政太郎